Gerencie seus clientesdo onboarding ao relatório
Sistema profissional desenvolvido especificamente para planejadores, consultores e assessores financeiros que desejam escalar seu negócio. Tenha sua própria plataforma com marca personalizada, automatize o atendimento e ofereça serviços premium aos seus clientes.
Visão consolidada da carteira
Distribuição por status de acompanhamento
Planejado
115 clientes
Atenção
8 clientes
Imediata
5 clientes
Ferramentas profissionais para consultores
Desenvolvido por consultores para consultores. Todas as ferramentas que você precisa para gerenciar múltiplos clientes com excelência e escalar seu negócio de assessoria financeira.
Gestão de Carteira de Clientes
Gerencie múltiplos clientes simultaneamente com dashboards individualizados, acompanhamento personalizado e controle centralizado de todas as carteiras.
Whitelabel Completo
Sua marca em evidência. Personalize cores, logotipo e domínio próprio. Ofereça uma experiência premium com sua identidade visual.
Onboarding Automatizado
Cadastro e coleta de dados dos clientes de forma inteligente e estruturada. Reduza o tempo de setup e comece a atender mais rápido.
Relatórios Estratégicos
Gere relatórios executivos personalizados com sua marca para impressionar clientes. Dashboards completos com análises detalhadas.
Planejamento Financeiro
Crie planejamentos personalizados para cada cliente. Defina metas, acompanhe progresso e demonstre resultados de forma profissional.
Assistente IA para Consultores
Inteligência artificial que ajuda na análise de carteiras, sugestões de investimentos e insights estratégicos para orientar seus clientes.
Agenda de Atendimentos
Organize reuniões com clientes, lembretes de follow-up e vencimentos importantes. Gestão completa da sua rotina profissional.
Segurança Empresarial
Dados dos seus clientes protegidos com criptografia avançada, backup automático e conformidade com LGPD. Controle total de acesso.
Resultados comprovados por consultores
Planejadores, consultores e assessores financeiros estão usando DashFinance para profissionalizar seu atendimento, aumentar sua base de clientes e gerar mais receita.
Escale seu negócio
Atenda mais clientes sem comprometer a qualidade do serviço
Aumente sua receita
Ofereça serviços premium com valor agregado diferenciado
Relatórios profissionais
Impressione clientes com relatórios detalhados e personalizados
Economize tempo
Automatize tarefas repetitivas e foque no que realmente importa
Comece a escalar sua consultoria hoje
Ofereça uma experiência premium aos seus clientes com sua própria plataforma whitelabel. Automatize processos, ganhe tempo e foque em fazer seu negócio crescer.
Transforme sua consultoria financeira
DashFinance é a plataforma completa para planejadores, consultores e assessores financeiros que desejam profissionalizar seu atendimento, escalar o negócio e gerenciar múltiplos clientes com excelência.
Carteira de Clientes
Gerencie múltiplos clientes com dashboards individualizados e acompanhamento personalizado de cada portfólio.
Metas e Objetivos
Defina e acompanhe metas financeiras específicas para cada cliente com relatórios de progresso detalhados.
Gestão Empresarial
Ferramentas específicas para consultores que atendem tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
Análise de Performance
Compare performance entre clientes e identifique oportunidades de otimização de investimentos.
Relatórios Executivos
Gere relatórios profissionais personalizados com sua marca para apresentação aos clientes.
Conformidade e Segurança
Mantenha dados dos clientes seguros com criptografia avançada e controles de acesso rigorosos.
Automação Inteligente
Automatize tarefas repetitivas e receba alertas sobre oportunidades de mercado para seus clientes.
Credibilidade Profissional
Ofereça um serviço premium com ferramentas profissionais que destacam sua expertise no mercado.
Atenda mais, cresça mais, lucre mais
Com DashFinance você oferece consultoria premium com ferramentas profissionais, automatiza processos operacionais e foca no que realmente importa: fazer seu negócio crescer e seus clientes prosperarem.
Consultores que confiam no DashFinance
Veja como profissionais estão escalando suas consultorias e aumentando sua receita com nossa plataforma.
Ricardo Mendes
Consultor Financeiro CFP
"Com o DashFinance consegui escalar minha consultoria de 15 para 80 clientes sem perder qualidade no atendimento. Os relatórios personalizados impressionam todos os meus clientes."
Fernanda Costa
Planejadora Financeira
"A plataforma me permitiu oferecer um serviço premium com análises que antes eu fazia manualmente. Minha receita aumentou 45% no primeiro ano."
Carlos Rodrigues
Assessor de Investimentos
"O whitelabel e a automação do onboarding mudaram meu negócio. Hoje atendo 3x mais clientes no mesmo tempo e com muito mais profissionalismo."
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Nossa equipe está pronta para apresentar a plataforma e mostrar como você pode escalar seu negócio de consultoria financeira.
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